2►「汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 」

  為什么這幾年我們經(jīng)常會聽到“軟件定義汽車”這個概念，背景是汽車?yán)锏募軜?gòu)在發(fā)生很大的變化，軟件基于架構(gòu)，架構(gòu)的變化帶來新軟件的開發(fā)需求。汽車架構(gòu)的變化有三個部分：一是整車電氣架構(gòu)由分散向集中發(fā)展，帶來整個汽車算力的提升；二是零部件軟硬件解耦，能夠幫助我們汽車在后續(xù)的使用過程當(dāng)中軟件不斷地升級，能夠有全生命周期體驗迭代的需求；三是通信架構(gòu)，現(xiàn)在整個車內(nèi)通信由LIN/CAN總線向以太網(wǎng)方向發(fā)展，給車內(nèi)以及車和環(huán)境的連接提供更大的帶寬更低的延遲，能夠滿足各類AI算法對數(shù)據(jù)采集和處理。

  從汽車產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的微笑曲線看，軟件及數(shù)據(jù)價值成為智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈新的增長點，軟件定義與開發(fā)重要性提升，數(shù)據(jù)積累支撐長周期價值獲取。2020年，汽車智能化滲透率為12%，大部分研究報告和車廠預(yù)測2023年汽車智能化滲透率可以到70%。軟件的價值在2020年是40%，到2023年達(dá)到64%。在這樣一個趨勢下，汽車會從基本的交通工具升級為一個智能化的消費產(chǎn)品。

  什么樣的軟件在定義汽車？從下到上拆分就是虛擬化、操作系統(tǒng)、中間件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件等。圍繞這些軟件，還需要一些開發(fā)工具和安全解決方案。傳統(tǒng)的汽車供應(yīng)商大部分是偏硬件、偏制造為主，類比傳統(tǒng)Tier1，是有可能在智能汽車時代出現(xiàn)基于軟件的新型Tier1企業(yè)。

  軟件又在定義汽車的什么？基于整個數(shù)據(jù)貫穿用戶場景以后，在數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)作用下車輛的功能、數(shù)據(jù)用戶的洞察、車輛的管理、駕駛服務(wù)、生態(tài)服務(wù)都可能衍生出更多服務(wù)，數(shù)據(jù)也幫助汽車實現(xiàn)全生命周期價值的獲取。所以，“什么軟件定義汽車”和“軟件定義汽車什么”，這也是我們主要探索的投資方向。

  3►「能源行業(yè)數(shù)字化 」

  能源行業(yè)最大的變革就是新能源的納入。這些不可控的能源進(jìn)入以后，我們需要及時的消納，預(yù)計2030年不穩(wěn)定電源占到48%，這是非常強市場驅(qū)動要素。此外，工商業(yè)的入戶預(yù)計激增到6000萬、雙碳的標(biāo)準(zhǔn)逐漸進(jìn)入到做決策的要素中以及電改政策的大背景等能源行業(yè)的變量，導(dǎo)致了行業(yè)參與方面對非常多的不確定性。

  比如，發(fā)電企業(yè)成本難預(yù)測、售電公司售電方案難制定、交易中心難監(jiān)測市場主體情況、電力用戶電價波動增長大，沒有辦法實時的安排用電計劃。能源行業(yè)將面對越來越強烈的供需兩端高頻變化，越是面對高頻變化越是需要數(shù)字技術(shù)幫助行業(yè)參與方做供需匹配。通過數(shù)據(jù)形成模型，通過模型預(yù)測用電或者發(fā)電的情況，以此降低整個不確定性，這是能源數(shù)字化行業(yè)比較大的機(jī)會。

  數(shù)字化技術(shù)來提升電力系統(tǒng)的感知、互動、共享和柔性。在新的場景、新的需求中可以很自然的推導(dǎo)出來可能會需要什么樣的解決方案，可能是智慧電廠、蓄電、儲能技術(shù)等，圍繞這些技術(shù)會有好的產(chǎn)品或者解決方案公司出來。

  “電”作為主要的能源使用載體，這個載體有很強的不可存儲和高頻變化、高頻使用的特點，我們認(rèn)為能夠切入交易或者能夠為整個能源行業(yè)提供交易賦能的方案，可能會產(chǎn)生平臺型公司的機(jī)會。