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晨鳴紙業(yè)：未來兩年產(chǎn)能擴張幅度較大

2011-03-09 10:52 來源：華泰證券責編：王岑

摘要：: 預(yù)測晨鳴紙業(yè)2010年至2012 年的每股收益分別為0.56元、0.68元和0.9 元。公司作為造紙行業(yè)龍頭公司，未來兩年產(chǎn)能擴張幅度較大，而且漿、紙產(chǎn)能配套較好，因此未來業(yè)績能夠保證快速增長。

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　　【CPP114】訊：公司目前造紙總產(chǎn)能為330 萬噸，紙種比較全面，包括輕涂紙、雙膠紙、書寫紙、銅版紙、新聞紙等，而且木漿自給率超過70%，因此在紙漿價格大幅上漲的背景下，公司顯示出在成本上升時期的競爭優(yōu)勢。目前紙價仍然維持前期的價格，由于原材料價格一直維持高位，因此要是單純外購木漿進行紙張生產(chǎn)基本不賺錢，目前紙張價格也出現(xiàn)小幅上漲，由于公司紙種比較全面，在很多細分市場里處于全國領(lǐng)導(dǎo)地位，目前公司紙張利潤主要體現(xiàn)在制漿的利潤。

　　公司今年新增項目較多，本部6萬噸生活用紙已經(jīng)投產(chǎn)，湛江項目包括74萬畝原料林、70萬噸漿和45萬噸文化紙，預(yù)計下半年開始投產(chǎn)，公司本部80萬噸高檔低定量銅版紙項目也是今年下半年開始投產(chǎn)，本部60萬噸白�？ḿ堫A(yù)計2012年5月份投產(chǎn)，因此公司今年產(chǎn)能會從去年的330萬噸擴張到今年的460萬噸，2012年到520萬噸，由于新增產(chǎn)能磨合期為半年以上，因此公司真正的業(yè)績發(fā)揮需要到2012年。

　　預(yù)測晨鳴紙業(yè)2010年至2012 年的每股收益分別為0.56元、0.68元和0.9 元。公司作為造紙行業(yè)龍頭公司，未來兩年產(chǎn)能擴張幅度較大，而且漿、紙產(chǎn)能配套較好，因此未來業(yè)績能夠保證快速增長。

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